QOD CRM

Un CRM de ventas sobre el crm.lead nativo de Odoo: una identidad digital por persona, un embudo de captación y un pipeline de oportunidades sincronizados, controles de etapa y escalado en minutos laborables, y un modelo de roles de ventas de siete niveles.

Sobre crm.lead, no encima de los contactos

res.partner responde QUIÉN es la persona; crm.lead responde QUÉ caso está abierto, con inicio y fin. Una persona puede llevar varias oportunidades a la vez, los registros importados en frío no ensucian los desplegables de contactos, y el pipeline, el antiduplicado y el motor de escalado nativos se reutilizan en lugar de reinventarse.

Capacidades principales

Identidad digital como clave antiduplicado: teléfono, email y telegram se normalizan a una sola clave, de modo que la misma persona se reconoce entre canales en vez de duplicarse.
Factores de bloqueo en la persona: un motivo bloqueante sigue a la persona a través de una fusión y veta avanzar la oportunidad, mientras que un motivo de watch-list solo advierte.
Embudo de captación y pipeline de oportunidades sincronizados: el tablero de contactos (se contactó a la persona) y el de oportunidades (controles, próxima acción, presupuesto) se reflejan mutuamente por el lead vinculado.
Controles de etapa y escalado en minutos laborables: una etapa puede exigir campos antes de entrar, y una escalera de tres niveles (responsable, jefe de equipo, gerente de CRM) escala en minutos laborables, saltando fines de semana y festivos.
Ficha de contacto ampliada: perfiles sociales, estado de verificación de email, nivel del cargo y analítica de empresa, con importación desde exportaciones CSV de Airtable.
Modelo de roles de ventas de siete niveles: analista, operador, representante, gestor de cuentas, jefe de equipo, gerente y director, con límites de descuento por rol y un asistente de transferencia de cuentas.

Configuración sectorial: Talent Visa CRM

El mismo núcleo crm.lead se configura para la práctica de visados de talento de EE. UU. (O-1 / EB-1 / EB-2): pipelines de calificación, contratación, producción y decisión con campos de criterios USCIS, formularios primarios aislados y visibilidad por rol. Es un ejemplo real de cómo se adapta el CRM a un sector y se implanta por proyecto.

Etapas de implantación

Implantación

Del análisis de procesos a la puesta en marcha: equipos, pipelines y etapas configurados, identidades deduplicadas y datos importados, controles de etapa activados.

Configuración de roles

Una jerarquía de ventas de siete niveles sobre los grupos estándar de Odoo, con límites de descuento por rol, un asistente de transferencia de cuentas y reglas de registro para visibilidad propia / subordinados / equipo / todos.

Formación

Incorporar al equipo de ventas a los tableros y las reglas: escenarios por rol, una academia corporativa y certificación para que la disciplina del pipeline se afiance de verdad.

Soporte

Tras la puesta en marcha: disciplina de próxima acción reforzada por un cron cada hora, una escalera de escalado de tres niveles y una hoja de ruta para lo que aún está marcado como en curso.