Configuración de roles
Una jerarquía de ventas de siete niveles sobre los grupos estándar de Odoo, con límites de descuento por rol, un asistente de transferencia de cuentas y reglas de registro para visibilidad propia / subordinados / equipo / todos.
Los siete niveles
- Analista de ventas — solo lectura: informes, embudo, paneles KPI.
- Operador de ventas — procesa pedidos entrantes en nombre del gestor asignado.
- Representante — cuentas propias, presupuestos, captación de leads; límite de descuento por defecto 5%.
- Gestor de cuentas — cuentas propias y de subordinados; límite de descuento por defecto 10%.
- Jefe de equipo — todas las cuentas del equipo y transferencias dentro del equipo; límite de descuento por defecto 15%.
- Gerente de ventas — todas las cuentas, transferencias entre gestores y equipos, sin límite de descuento.
- Director de ventas — estrategia de ventas, tarifas y acceso a ajustes.
Capa funcional, no solo grupos
Sobre la jerarquía: una restricción de descuento máximo en las líneas de pedido configurable en los ajustes de Ventas, un asistente de transferencia de cuentas con filtrado de destinatarios según el rol y un registro de auditoría en el chatter, y reglas de registro que acotan la visibilidad de res.partner y sale.order por rol. Se conservan los xmlid de grupo existentes, por lo que las integraciones que los referencian siguen funcionando.
Qué incluye
Los enlaces abren las páginas reales de los módulos en el catálogo.