QOD CRM

CRM для продаж на нативном Odoo crm.lead: единая цифровая идентичность человека, воронка привлечения и пайплайн сделок в синхроне, стейдж-гейты и эскалация в рабочих минутах, а также семиуровневая ролевая модель продаж.

Построен на crm.lead, а не поверх контактов

res.partner отвечает на вопрос КТО человек; crm.lead — на вопрос КАКАЯ сделка открыта, с началом и концом. Один человек ведёт несколько сделок одновременно, холодные импортированные строки не засоряют выпадающие списки контактов, а нативные пайплайн, антидубль и движок эскалации используются повторно, а не переписываются заново.

Ключевые возможности

Цифровая идентичность как ключ антидубля: телефон, email и telegram нормализуются в единый ключ, поэтому один человек сопоставляется между каналами, а не дублируется.
Стоп-факторы на человеке: блокирующая причина сопровождает человека через слияние и запрещает двигать сделку вперёд, а причина уровня watch-list только предупреждает.
Воронка привлечения и пайплайн сделок в синхроне: доска контактов (дозвонились до человека) и доска сделок (гейты, следующее действие, предложение) зеркалят друг друга по связанному лиду.
Стейдж-гейты и эскалация в рабочих минутах: стадия может требовать заполнения полей перед входом, а трёхуровневая лестница (владелец, тимлид, руководитель CRM) эскалирует в рабочих минутах, пропуская выходные и праздники.
Расширенная карточка лида: соцпрофили, статус верификации email, уровень должности и аналитика компании, с импортом из CSV-выгрузок Airtable.
Семиуровневая ролевая модель продаж: аналитик, оператор, представитель, аккаунт-менеджер, тимлид, руководитель и директор, с лимитами скидок по ролям и мастером передачи аккаунтов.

Отраслевая конфигурация: Talent Visa CRM

То же ядро crm.lead настроено под практику талант-виз США (O-1 / EB-1 / EB-2): пайплайны квалификации, контрактинга, производства и решения с полями критериев USCIS, изолированными primary-формами и ролевой видимостью. Это рабочий пример того, как CRM затачивается под вертикаль, и разворачивается под проект.

Этапы внедрения

Внедрение

От обследования процессов до запуска: настроены команды, пайплайны и стадии, дедуплицированы идентичности и импортированы данные, включены стейдж-гейты.

Настройка ролей

Семиуровневая иерархия продаж поверх стандартных групп Odoo, с лимитами скидок по ролям, мастером передачи аккаунтов и record-rules для видимости свои / подчинённые / команда / все.

Обучение

Ввести отдел продаж в доски и правила: ролевые сценарии, корпоративная академия и сертификация, чтобы дисциплина пайплайна реально закрепилась.

Поддержка

После запуска: дисциплина следующего действия, поддерживаемая ежечасным cron, трёхуровневая лестница эскалации и дорожная карта для того, что ещё помечено как в работе.