Семь уровней
- Аналитик продаж — только чтение: отчёты, воронка, KPI-дашборды.
- Оператор продаж — обрабатывает входящие заказы от имени закреплённого менеджера.
- Представитель — свои аккаунты, предложения, захват лидов; лимит скидки по умолчанию 5%.
- Аккаунт-менеджер — свои и подчинённые аккаунты; лимит скидки по умолчанию 10%.
- Тимлид продаж — все аккаунты команды и передачи внутри команды; лимит скидки по умолчанию 15%.
- Руководитель продаж — все аккаунты, передачи между менеджерами и командами, без лимита скидки.
- Директор по продажам — стратегия продаж, прайс-листы и доступ к настройкам.
Функциональный слой, а не только группы
Поверх иерархии: ограничение максимальной скидки в строках заказа, настраиваемое в параметрах продаж, мастер передачи аккаунтов с фильтрацией получателей по ролям и аудит-логом в чаттере, и record-rules, ограничивающие видимость res.partner и sale.order по ролям. Существующие xmlid групп сохранены, поэтому интеграции, которые на них ссылаются, продолжают работать.
Что входит
Ссылки ведут на реальные страницы модулей в каталоге.